2025年3月26日-28日，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)議在湖北省十堰市舉辦。本次會(huì)議由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“開辟新賽道，匯聚新動(dòng)能——發(fā)展商用車產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”為主題，采用“1+1+6+N”模式，即1場閉門會(huì)議，1場開幕式暨主旨會(huì)議，6個(gè)主題分會(huì)場和其他相關(guān)對(duì)接、展示等活動(dòng)，旨在深入分析商用車發(fā)展面臨的新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，探討商用車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的新趨勢、新方向。其中，在3月28日上午舉辦的“主題分會(huì)場四：商用車出口與國際化發(fā)展”上，中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)日本有限公司機(jī)動(dòng)車測評(píng)認(rèn)證部部長張洪廣發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：

尊敬的魏秘書長、各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁，大家上午好！今天分享的主題是日本商用車準(zhǔn)入與全球化發(fā)展模式解析，前一段時(shí)間相關(guān)部委也找我們調(diào)研了日本的一些包括中國經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)日本有沒有經(jīng)歷，今天從日本的準(zhǔn)入和出海進(jìn)行分享。

我的分享分為四個(gè)部分，一是日本商用車結(jié)構(gòu)與趨勢。二是市場準(zhǔn)入制度與認(rèn)證體系。這里主要是回顧日本商用車的發(fā)展歷史，看看他們?cè)诓煌A段的策略變化。三是日本車企全球化發(fā)展模式。四是中國車企出海的機(jī)遇挑戰(zhàn)。

第一部分，先看一下日本生產(chǎn)趨勢。從2000到2024年，日本商用車、乘用車從趨勢來看整體是下滑的，尤其是乘用車下滑的比較嚴(yán)重，主要原因是日本將境內(nèi)生產(chǎn)都轉(zhuǎn)移到境外了。2024年銷量是下降了，巴士是10.1萬輛，下降了3.14%。

第二個(gè)是銷售趨勢，這個(gè)下滑的趨勢也是比較明顯的，這個(gè)有一個(gè)特點(diǎn)，2024年日本巴士銷售是10.1萬，疫情之后旅游市場的恢復(fù)。

第三方面是車型結(jié)構(gòu)來分享一下，日本道路運(yùn)輸車輛法從外廓尺寸和發(fā)動(dòng)機(jī)排量來界定車型機(jī)構(gòu)，商用車、貨車這個(gè)領(lǐng)域跟中國稍有區(qū)別，大型是11噸及以上，中型是7.5噸及以上，準(zhǔn)中型是3.5噸及以上。

從進(jìn)口趨勢來看，我們看一下綠色的這部分，是外資品牌直接引進(jìn)到日本的趨勢是上升的，這對(duì)中國企業(yè)來說也是一個(gè)利好，可以通過剛才提到的巴士的需求可以進(jìn)入日本市場。第五方面是保有量的統(tǒng)計(jì)，從2000年到2024年，保有量是持平的。貨車領(lǐng)域增長0.7%。從平均使用年限，乘用車平均使用年限是13.2年，客車接近20年，從這個(gè)方面分析日本的二手車領(lǐng)域比較發(fā)達(dá)的一個(gè)體現(xiàn)，車輛使用年限比較長，更新迭代周期比較慢。在最近尤其到2025年2030年日本面臨的新能源轉(zhuǎn)型、智能化這塊，巴士迭代周期也會(huì)加快進(jìn)度，后面也會(huì)提到。

第六方面從日系車的品牌和價(jià)格來分析一下，也是按照道路交通法的分類，普通商用車就是0.35噸到7.5噸，紅色的車型實(shí)際是中國的車型通過OEM的方式進(jìn)入日本的。從其他幾個(gè)車型來看，相對(duì)價(jià)格比中國的價(jià)格要高，尤其是我們看客車領(lǐng)域，基本上能達(dá)到200多萬人民幣，當(dāng)然它的補(bǔ)貼也會(huì)非常高。

日本的商用車領(lǐng)域也分為輕、中、重，涵蓋物流運(yùn)輸、建筑、公共交通、農(nóng)業(yè)機(jī)械和冷鏈運(yùn)輸。隨著鐵路運(yùn)輸?shù)乃接谢?，鐵路運(yùn)輸逐漸下降，同時(shí)伴隨著高速路網(wǎng)的完善，公路運(yùn)輸逐漸上升，截止到2007年達(dá)到了60.3%，占到了絕對(duì)的比重。

第二部分，日本的準(zhǔn)入制度和認(rèn)證體系。

首先看一下日本的法律法規(guī)，包括法律、政令、省令、條件和規(guī)章等，形成多層次的法律框架。通過法律去引導(dǎo)，通過政令去法制，以通知的形式形成了制度。一是TDS形式指定，這也是日本最嚴(yán)格的型式指定制度，第二個(gè)是適用于進(jìn)口車，有一個(gè)5000臺(tái)的項(xiàng)目，PHP有一個(gè)優(yōu)勢就是沒有工商審查。平行進(jìn)口更簡單，有助于我們進(jìn)入日本市場，日本也加入了1958協(xié)定，可以降低重復(fù)測試壓力。申請(qǐng)是可以由本土的進(jìn)口商或者在本土的經(jīng)銷商或者是合作的代理商都可以申請(qǐng)。

這里簡單列出來了一個(gè)流程，TDS準(zhǔn)入的時(shí)候周期比較長、比較復(fù)雜，在銷售注冊(cè)的時(shí)候環(huán)節(jié)就比較少了，成品車檢測是放在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，類似于整車生產(chǎn)的下線檢驗(yàn)，當(dāng)然它在銷售之前還要做一個(gè)抽檢，大概比例是1%，5000臺(tái)是抽50臺(tái)。

這里我重點(diǎn)說一下平行進(jìn)口，這也是目前來說中國的一些企業(yè)試水日本市場采用的主要模式，這個(gè)相對(duì)來說就是比較簡單，提供右側(cè)12項(xiàng)文件就OK了，提供保護(hù)測試、保護(hù)的設(shè)定，關(guān)鍵的是技術(shù)文件和ADAS的篩查，準(zhǔn)備這方面的時(shí)候要仔細(xì)應(yīng)對(duì)。

這里我列出了日本和歐盟的法規(guī)互認(rèn)的現(xiàn)狀，法規(guī)條框是170項(xiàng)，互認(rèn)達(dá)到了105項(xiàng)，排除單一品類的項(xiàng)目，互認(rèn)可以達(dá)到90%，這也是成功進(jìn)入日本市場的成功因素。

第三部分，日本車企全球化發(fā)展模式。

從日本發(fā)展趨勢來看，商用車企業(yè)是1949年9月二次大戰(zhàn)結(jié)束之后，相當(dāng)于是政策的指導(dǎo)下生產(chǎn)卡車，到了1947年政府又給出了一些要求，生產(chǎn)一些公共車輛或者是出租車，到了1950量是上得非?？斓模幸恍v史因素，有一些政治原因，催生了商用車的發(fā)展。1955年到1973年是高速成長期，伴隨金融政策的支持，包括供應(yīng)鏈布局，這三方面催生了它的高度發(fā)展。主要有兩個(gè)關(guān)鍵的，貿(mào)易自由化，1961年對(duì)商用車實(shí)現(xiàn)貿(mào)易自由化，在1965年對(duì)乘用車實(shí)現(xiàn)貿(mào)易自由化。

接下來到了19世紀(jì)70年代，我們說歷史的發(fā)展還是伴隨著天時(shí)地利，本田就研發(fā)出了VECC這種小排量的比較節(jié)油的發(fā)動(dòng)機(jī)，質(zhì)量可靠、價(jià)格低廉著稱，得到了當(dāng)前的發(fā)展。到了19世紀(jì)80年代，隨著工廠協(xié)議的頒布催生了它的出口，從右邊的圖可以看出來，1985年開始海外出口量是逐年上升的。

這里面有兩個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，1952年到1953年，開始與海外公司合并，日本與奧斯汀汽車。1956年到1960年是本土的崛起。

通過以上的分析我總結(jié)了三點(diǎn)，日本出海的模式分三個(gè)階段，出海的初步階段是1960到1980，借助商社的渠道打開了東南亞的市場，注重質(zhì)量和售后服務(wù)，初步建立了品牌形象，到了1980年這個(gè)階段進(jìn)入了海外建廠階段，避開關(guān)稅壁壘，提升了服務(wù)水平，這個(gè)階段進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大了海外的市場份額。到了2000年，隨著日系品牌的轉(zhuǎn)型，它和一些國際品牌進(jìn)行了節(jié)能并購，推動(dòng)了資源共享與聯(lián)合開發(fā)，提升了全球市場的影響力和競爭力。

接下來看一下日本商用車的出口現(xiàn)狀，分析了23年到24年的趨勢，乘用車在2020年以前是上漲的，2020年以后下滑趨勢比較明顯。商用車下滑趨勢并沒有那么明顯，反而是有所上漲。

總結(jié)來看，我們看這有一張地圖，日系品牌在全球多個(gè)國家進(jìn)行了布局，或者是供應(yīng)鏈布局，我總結(jié)他們核心出海的思路，一是先出海后落地，試水后建廠。二是深耕本地服務(wù)，設(shè)立配件、維修中心。三是發(fā)展合作代工，參與本地項(xiàng)目。四是積極參與標(biāo)準(zhǔn)制訂和加強(qiáng)法規(guī)適配力。像東南亞市場布局得比較好，也可以參與當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)制定，引導(dǎo)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

第四部分，中國車企到日本的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

第一個(gè)，從市場規(guī)模與特征來看。2024年的占比主要是輕型貨車，中型卡車占比達(dá)到了22%。第二個(gè)，從市場格局來看，本土車企，四大商務(wù)用車品牌主導(dǎo)24年市場占比。外企進(jìn)入情況，進(jìn)口臺(tái)數(shù)持續(xù)成長，因?yàn)榘褪繂闻_(tái)價(jià)值比較高，新能源補(bǔ)貼力度也比較大。第三個(gè)，結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?，F(xiàn)在日本以傳統(tǒng)能源為主。新能源滲透率目前還比較低，這也是我們的機(jī)會(huì)所在。

第二個(gè)，出海日本的機(jī)遇，新能源與技術(shù)窗口，這里面我們的機(jī)遇就是新能源技術(shù)優(yōu)勢，可以伴隨他們的補(bǔ)貼政策。日本是老齡化比較嚴(yán)重，駕駛員短缺，對(duì)智能駕駛、無人駕駛需求比較急迫，可以從高端重卡、電動(dòng)輕卡，尤其是1噸左右、3噸左右的輕卡和微卡進(jìn)行布局。還有港口、礦山無人化、電動(dòng)化的一些布局。

當(dāng)然合作方式呢，我這里進(jìn)行了總結(jié)，這也是日本車企的幾個(gè)合作模式，通過和廠商、大型商社集團(tuán)合資合作或者是代理，通過和他們合作要可以降低市場風(fēng)險(xiǎn)?？梢酝ㄟ^供應(yīng)鏈去布局，目前來說在日本做無人駕駛測試的中國企業(yè)也有一些，華為科技和日本的科技都有合作做無人駕駛的布局。還有三電系統(tǒng)也可以在日本市場進(jìn)行布局。

日本的經(jīng)濟(jì)體系相對(duì)來說比較開放，投資環(huán)境也還可以，商用車的補(bǔ)貼力度比較大，我這里列舉了幾條，一是車輛購置稅針對(duì)電動(dòng)客車和巴士最高可以補(bǔ)貼110萬元人民幣。電動(dòng)巴士他們也有一個(gè)目標(biāo)，到2030年新能源達(dá)到1萬臺(tái)，前面看它的滲透率是比較低的，現(xiàn)在好像1000臺(tái)還不到，我們機(jī)會(huì)還是比較大的。還有智能交通政策，他們也在做L3、L4自動(dòng)駕駛的實(shí)車驗(yàn)證，國內(nèi)的一些企業(yè)也在參與這方面的工作，也可以進(jìn)行相關(guān)的布局。第四個(gè)，進(jìn)入日本市場的優(yōu)勢就是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證互認(rèn)，它和歐盟的互認(rèn)達(dá)到90%，可以通過做歐盟認(rèn)證的同時(shí)，申請(qǐng)日本認(rèn)證，認(rèn)證成本和測試成本沒有那么高，可以通過PHP和平行進(jìn)口試水。

當(dāng)然伴隨著機(jī)遇就有一些挑戰(zhàn)，它的挑戰(zhàn)在排放和安全的法規(guī)還是比較嚴(yán)苛的，在排放領(lǐng)域要在本土做一些測試，認(rèn)證成本不高，但是認(rèn)證周期比較長，因?yàn)槿毡敬蠹叶贾佬时容^低，基本上平行進(jìn)口的周期是3到4個(gè)月，PHP是6個(gè)月。進(jìn)入日本市場也需要大力提升品牌影響力。

還有最關(guān)鍵的是售后服務(wù)這塊，因?yàn)槭袌鰧?duì)售后服務(wù)尤其是商用車領(lǐng)域和零部件供應(yīng)反應(yīng)要求是比較快的，商用車領(lǐng)域目前從日本來說都是一些TO B的客戶，需要建立渠道和維護(hù)能力來贏得客戶的長期依賴。

接下來主要是文化差異和商業(yè)環(huán)境的差異，主要在溝通方面和售后、產(chǎn)品細(xì)節(jié)上適應(yīng)日本客觀習(xí)慣。避免一些法規(guī)糾紛。

總結(jié)來看，既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)，我總結(jié)了一下建議，可以借助日本的政策窗口，進(jìn)行差異化布局，通過本土化合作降低風(fēng)險(xiǎn)。

接下來我簡單介紹一下中檢集團(tuán)，主要是以檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量為主業(yè)的獨(dú)立第三方綜合質(zhì)量服務(wù)機(jī)構(gòu)，涵蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)，我們?cè)诰惩?3個(gè)國家有境外公司。日韓區(qū)域中心是2004年和2005年成立的，2022年區(qū)域改革成立了日韓公司，提供一些3C認(rèn)證，還有相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。

中國汽研在2024年年初也成立了海外市場部，我們圍繞境內(nèi)關(guān)外和海外屬地提供一攬子的服務(wù)，提供一些經(jīng)驗(yàn)，謝謝大家，我的分享就到這。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）