增速前低后高 2013年汽車零部件進(jìn)出口分析

 

2013年汽車零部件進(jìn)出口增速表現(xiàn)較差。但13年零部件進(jìn)出口的增速都出現(xiàn)前低后高的增長趨勢，其中零部件出口是在2季度低增長后的增速恢復(fù)，這其中也有個別的一日游現(xiàn)象。由于國內(nèi)車市競爭壓力加劇，中國的零部件本土化趨勢日益成為潮流，部分中低價合資車型的高增長也促進(jìn)零部件的本土化優(yōu)勢。

 

近期零部件進(jìn)出口季度對比

 

圖表 零部件進(jìn)出口季度對比

 

零部件進(jìn)貨量趨勢分析

 

圖表 主要零部件進(jìn)出口走勢特征

 

13年全年的汽車零部件進(jìn)口350億美元，增長9%；出口635億美元，增長8%，順差283億美元。其中順差項目最大的是汽車輪胎，順差達(dá)到139億美元.而汽車車輪出口恢復(fù)增長，車輪對美出口從上半年暴跌到暴增，美國等的雙反調(diào)查影響淡化。而汽車電子的出口貿(mào)易順差較多，達(dá)到81億美元。出口量最大的汽車輪胎出口依舊沒有受到歐美制裁的太大影響，也是從上半年負(fù)增長轉(zhuǎn)為全年增3%。

 

總體看，汽車零部件各子項目的進(jìn)口增速大部分都低于出口增速。尤其是發(fā)動機(jī)的進(jìn)口增長較大，且變速箱進(jìn)口增長迅猛，日元貶值的效果有所體現(xiàn)。

 

零部件分國別進(jìn)出口特征

 

圖表 汽車零部件主要國家進(jìn)出口走勢特征 -億美元，%

 

 

2013年汽車零部件的進(jìn)口國仍是集中于德國、日本和韓國，三國占進(jìn)口總量的72%。進(jìn)口零部件三強(qiáng)份額下降，日系受阻帶來德系和韓系的進(jìn)口零部件大增。而且意大利、法國和美國等的進(jìn)口增長較快。歐洲經(jīng)濟(jì)低迷下的日系中國受阻帶來其他車系進(jìn)口的巨大利益。

 

2013年的汽車零部件出口主要是美國、日本、韓國，出口的三強(qiáng)占據(jù)份額的41%。也就是汽車零部件的出口風(fēng)險最大的就是美國，其他國家是相對中國的貿(mào)易逆差損失小的。但今年的對日本的零部件出口僅增長3%也是較嚴(yán)重的打擊，日元貶值對中國零部件對日出口帶來較大麻煩。

 

進(jìn)口零部件的份額

 

 

從進(jìn)口零部件表現(xiàn)看，德國進(jìn)口零部件的全方位占優(yōu)，成為當(dāng)之無愧的最賺錢的國家，這也是德國的零部件企業(yè)和整車企業(yè)為德國做貢獻(xiàn)的效果好。而日本的零部件對華出口在13年表現(xiàn)較弱，其占優(yōu)的領(lǐng)域不多。但日本的核心優(yōu)勢超強(qiáng)在于其變速箱的進(jìn)口占比達(dá)到45%，遠(yuǎn)高于德國，因此日本的核心制造技術(shù)是很有優(yōu)勢的。而韓國的優(yōu)勢是汽車電子和制動器的占比較高。而匈牙利的進(jìn)口汽油發(fā)動機(jī)表現(xiàn)很強(qiáng)。